Ramené à la vie grâce à Rygel, John Crichton se retrouve à nouveau coincé entre Scarrans et Pacificateurs.

De son côté, Aeryn, qui a subit le même processus de reconstitution que John, découvre que c'est Rygel qui porte son enfant. L'opération qui permettrait de réimplanter l'embryon s'avèrant délicate et risquée et doit être reportée.

Noranti découvre que les habitants de la planète aquatique Qujaga sont en fait des Eidelons, une race d'habiles négociateurs, originaire d'Arnessk. Une délégation est envoyée sur Arnessk pour tenter de recréer la race seule capable de ramener la paix.

Scorpius vient demander l'aide de John pour construire une arme à partir d'un vortex ce qui permettrait aux Pacificateurs en déroute de gagner la guerre contre les Scarrans. Mais les Scarrans réussissent à intercepter John et les passagers de Moya sur Arnessk.